Чтобы идеально совместить «Семейный офис» с Вашим индивидуальным стилем жизни и финансовой ситуацией, а также предоставить соответствующие услуги, Kaimakliotis & Co выделяет время на тщательный анализ и оценку истории имущества Вашей семьи, проводимой в форме процедуры анализа имущества семьи.
Кратко говоря, эта процедура ведет к инвентаризации имущества Вашей семьи и Ваших кратко- и долгосрочных потребностей. Вместе с клиентом анализируем имущество семьи, ее недвижимость, интересы, а также другую существенную или касающуюся ее информацию.
Кроме того, процедура охватывает анализ актуальной сети фирм, предоставляющих услуги Вашей семье, ведущий к определению, с кем будет контактировать «Семейный офис» или на чем клиент может сберечь, и какие полезные для него изменения можно ввести.
После завершения анализа, полученную информацию используем к созданию целой структуры услуг, которые будут совместно создавать Ваш личный «Семейный офис» при соблюдении возможностей добавления или устранения элементов услуг, в случае изменений в Вашей ситуации или Вашего имущества.
В последующем при использовании результатов анализа семейного имущества запускается услуга счета семейных данных; функция эта, во-первых позволит четко пересматривать результаты анализа имущества семьи, которые будут комплексно представлены – в аналитической форме – в едином документе; он будет служить источником и ключом в управлении Вашим имуществом и интересами.
С того момента на счету данных, касающихся семьи, будут регулярно сохраняться все данные, касающиеся Вас: заявления, документы, уведомления и тому подобное, создающие комплексные, легкие к пониманию клиентом отчеты, которые дадут возможность идентификации всех дел, требующих особого внимания или последующих действий.
Таким образом, клиент освобождается от повседневного наплыва документов или информации и регулярно получает их доступное сжатое изложение. Периодичность получения указанного здесь отчета согласовывается с клиентом и зависит от среднего количества касающихся семьи производимых документов, а также графика их создания.
Информация и действия, которые могут быть учтены на счету данных, касающихся семьи, отличаются в случаях отдельных «Семейных офисов». Они могут касаться:
- Финансовых и нефинансовых активов
- Текущих и не текущих активов
- Валют
- Финансовых и хранящих (Custodian) учреждений “Neutral”
- Контроля качества
- Анализа транзакций
- Списков договоров
Сбор оплат за услугу «Семейный офис»
Предварительная оплата за услуги «Семейного офиса» будет создаваться на основе анализа, а также согласовываться на этапе предварительных консультаций, а в последующем ежемесячно будет выставляться счет за эти услуги, не содержащий никаких скрытых сборов.