Um ein Family Office-Leistungspaket auf Ihren individuellen Lebensstil und Ihre finanzielle Situation zuzuschneiden, nimmt sich Kaimakliotis & Co die nötige Zeit für eine ausführliche Recherche und Beurteilung der Vermögenshistorie der Familie. Dies geschieht im Rahmen der Familienvermögensanalyse.
Kurz gesagt: die Familienvermögensanalyse offenbart, was Ihre Familie besitzt und welche Bedürfnisse lang- und kurzfristig bestehen. Zusammen mit dem Mandanten gehen wir Vermögen, Immobilienbesitz, Transaktionen und andere einschlägige oder relevante Unterlagen durch.
Darüber hinaus sehen wir uns Ihr aktuelles Netzwerk an Dienstleistern an und ermitteln, mit dem das Family Office in Kontakt tritt oder an welcher Stelle Einsparungen und Änderungen zum Vorteil unseres Mandanten möglich sind.
Nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist, werden die gesammelten Informationen zum Aufbau einer Servicestruktur eingesetzt, auf der Ihr persönliches Family Office aufbaut. Dabei können Sie Servicekomponenten nach Bedarf jederzeit hinzufügen oder streichen, falls sich Ihr Vermögen oder Status ändert.
Auf Basis der Erkenntnisse aus der Familienvermögensanalyse wird dann ein Familiendatenkonto eingerichtet. Diese Funktion gibt zunächst einen klaren, umfassend und analytisch in einem Dokument zusammengefassten Überblick über die Erkenntnisse der Familienvermögensanalyse, das dann als Referenz und Schlüssel zu Ihrem Vermögen und Ihren Aktivitäten dient.
Das Familiendatenkonto erfasst regelmäßig alle relevanten Daten, Stellungnahmen, Unterlagen, Mitteilungen und ähnliches zwecks Generierung umfassender Berichte, die der Mandant problemlos weiterverwenden kann. So können alle Angelegenheiten gekennzeichnet werden, die individuelle Aufmerksamkeit oder weitere Maßnahmen erfordern. Dadurch werden dem Mandanten tägliche Papierberge und Informationschaos erspart und diese durch leichter verwertbare und komprimierte regelmäßige Zusammenfassungen ersetzt. Die Häufigkeit des Berichts wird mit dem Mandanten vereinbar und hängt von der Menge und dem Zeitplan der in der Familie typischerweise generierten Unterlagen ab.
Die im Rahmen des Familiendatenkontos zu handhabenden Informationen und Maßnahmen sind bei jedem Family Office anders. Diese können umfassen:
- Finanzielle und nicht-finanzielle Vermögenswerte
- Liquide und illiquide Vermögenswerte
- Verschiedene Währungen
- Depotführendes Institut & Finanzinstitut “Neutral”
- Qualitätskontrollchecks
- Transaktionsanalyse
- Vertragsüberprüfung
Family Office-Gebühren
Die Family Office-Gebühren werden analytisch skizziert und im Rahmen der Erstberatung diskutiert. Anschließend wird die Dienstleistung monatlich abgerechnet. Es fallen keinerlei versteckte Gebühren an.