Почему мне необходим «Семейный офис»?
Если у Вас имеется значимая недвижимость и значительное имущество, которые Вы хотите обеспечить, как наследие для Вашей семьи, чтобы ее будущие поколения совершали успехи в бизнесе, получали наследие или продолжали семейные традиции, вам необходимы услуги «Семейного офиса». Целью этой созданной исключительно для Вас предназначенной «организацией» будет комплексная забота о всех Ваших делах. При чем будет она пользоваться экспертными услугами разных специалистов.
Это обозначает, что с целью заботы об отдельных делах Вы не вынуждены пользоваться услугами многих разных субъектов или бюро, и что можете спокойно радоваться осознанием факта, что Вы ангажируете к действиям один коллектив, который будет мониторить все вопросы и реагировать так, чтобы выполнять все Ваши требования. Источником наших знаний являются как собственные эксперты, так и внешние специалисты при согласовании с клиентом.
В рамках «Семейного офиса» к Вашему распоряжению будут, между прочими, юристы, бухгалтеры, инвестиционные советники, администраторы, агенты недвижимости, предоставляющие услуги индивидуально подобранные к Вашей личной и имущественной ситуации.
Состоятельные семьи предпочитают удобство, которое обеспечивает одно бюро вместо сложностей и трудностей, появляющихся в случае занятости целого ряда отдельных специалистов. Они пользуются также фактом, что все обслуживающие их эксперты договариваются между собой и содействуют, чтобы удостовериться, что все одинаково понимают данную ситуацию, имеют общую цель, а также остаются одинаково ангажированы во все дела – этой целью есть исключительно забота о клиенте.
Какие услуги охватывает «Семейный офис»?
Портфель необходимых услуг по отношению к каждой семье будет отличаться, однако обычно эти услуги могут охватывать:
- Секретариат
- Планирование преемственности
- Управление имуществом
- Инвестиционный портфель
- Портфель недвижимости
- Портфель движимого имущества
Секретариат
Услуги «Семейного офиса» имеют всесторонний характер. «Семейный офис» может выполнять роль секретариата, осуществляющего широкий надзор над всеми видами дел, а также предпринимающего разнообразные типы действий от непосредственного установления автоматических переводов по оплате регулярных платежей или текущих счет-фактур, счетов и реализацию других платежей, до выступления в роли вашего представителя в действиях за границей, обращении к иностранным экспертам и заказам услуг в другой стране.
«Семейный офис» предлагает очень много разных услуг, которые индивидуально подобраны к каждому клиенту; к ним могут принадлежать также: страховая защита, безопасное хранение важных или конфиденциальных семейных документов или документов, которые должны быть использованы в определенный срок, заполнение и своевременное предоставление формуляров, обслуживание уведомлений о выкупе ценных бумаг, проведение инвентаризации, а также целый веер задач или действий, считаемых клиентом, как утомительные, сложные или требующие длительной траты времени.
В рамках этого типа услуг Kaimakliotis & Co будет также обслуживать контакты с поставщиками других услуг, чем те, которые Вам обеспечивает Ваш личный «Семейный офис». Речь идет об услугах таких учреждений, как банки, школы, госучреждения, склады, шоурумы, субъекты, предоставляющие услуги Custodу, консультанты, брокеры и все специалисты или лица, с которыми актуально контактирует Ваша семья.
В ходе работы секретариата нередко натуральным способом умеем найти решение, направленное на консолидацию оплат или провизии, или оптимизацию услуг, которая в более длительной временной перспективе приносит клиенту значительные сбережения.
Планирование преемственности
Для состоятельных семей нет другого выбора, чем планирования преемственности – это своего рода страховой полис, обеспечивающий передачу жизненных накоплений, а также семейного наследия соответствующим лицам соответствующим способом.
Планирование преемственности охватывает в том числе фонды, трастовые управления, а также планирование наследия в рамках поколений семьи, и дело здесь не только в простом определении лица или лиц, которым Вы хотите передать собственное имущество или передать в наследие недвижимость. В большинстве случаев недвижимостью наделяются в частях многие члены семьи, и нередко наследник в первой линии из-за объема своих способностей не является лицом, соответствующим для управления предприятием, или может его перенять только после достижения заранее определенного возраста.
План преемственности не ограничивается только основным делом, каким является составление завещания. Семьи это сложные институты, и в связи с этим необходимо задать и проанализировать важные вопросы, необходимо справиться с потенциальными вызовами или обойти возможные преграды, создать план на каждую возможность. Благодаря такому глубокому анализу не только обеспечивается семейное имущество, но также предпринимаются действия по отношению ко всем потенциальным конфликтам в семейном кругу, которых можно избежать. В рамках этого процесса «Семейный офис» будет способствовать семейным встречам, выполняя роль нейтрального модератора.
«Семейный офис» отлично подготовлен к планированию преемственности, которое является отличным примером интердисциплинарных действий, к которым в другой ситуации надо было бы привлечь разнообразных специалистов (юристов, экспертов от налогов, инвестиций, менеджеров и т.п.), но при использовании единичного субъекта в виде «Семейного офиса» эти действия значительно упрощаются и становятся производительнее.
Управление имуществом
«Семейный офис» является ценным инструментом в области управления имуществом, благодаря независимой натуре института, у которого нет скрытых целей, и который не реализует намерений перехвата составляющих имущества семьи, что иногда может случиться в случае внешних субъектов, таких, как банки, бухгалтеры или налоговые советники.
Советы и услуги личного «Семейного офиса» предоставляются Вам беспристрастно, а также являются комплексными и опираются на наши полные, глубокие знания данных областей и дух честности. Кроме того, «Семейный офис» выполняет четкие поручения клиента и понимает его потребности.
Управление имуществом – это услуги важные для многих состоятельных лиц, которые располагают ограниченным количеством времени. Благодаря «Семейному офису» они могут спокойно жить с сознанием, что существует субъект, который для них работает, который заботится об их инвестициях, внимательно отслеживая рынки, возможности, а также наблюдая за активами, одновременно беря на себя полноту связанного с этими заданиями налогового планирования, а также все юридические вопросы.
«Семейный офис» не означает, что все услуги должны быть выполнены непосредственно этим субъектом или что клиент должен организовывать их заново – прямо наоборот: «Семейный офис» объединит в единое целое все, до сих пор существующие фирмы, предоставляющие Вам услуги, и будет выступать от Вашего имени в контактах с работающими для Вас до сих пор банками, финансовыми советниками и бухгалтерами, если только Вы захотите продолжать актуальные отношения с ними.
С другой стороны можем обеспечить вам новый состав представителей услуг, чтобы заняться такими разнообразными вопросами, как например, просвещение, страхование, планирование и распределение имущества.
Сотрудничая со всеми работающими с Вами до сих пор представителями услуг, «Семейный офис» будет создавать единый отчет, а также авизо транзакций, а в долгосрочной перспективе может принести клиенту пользу, находя способы на совершенствование предлагаемых Вам услуг или в области улучшения их эффективности или рационализации их расходов.
Инвестиционный портфель
Услуги инвестиционного портфеля можно воспринимать как в связи с услугами управления имуществом, однако также и как отдельные услуги «sui generis», учитывая их специализированную натуру.
Используя знания и советы экспертов определяем, в какого типа инвестиции хочет ангажироваться клиент, при этом учитываем не только его капитал, но также опираемся и на принципы этики и действуем в интересах клиента. Наши действия начинаются от составления своеобразной карты Ваших актуальных инвестиций, а также Ваших целей в будущих инвестициях.
Отслеживая как актуальные Ваши инвестиции, так и новые инвестиционные возможности, «Семейный офис» может взять на себя перемещение активов, построение портфелей, а также их обслуживание, а также создание групп по делам стратегических инвестиций, реализации транзакций, предусмотренных в рамках построения инвестиционных портфелей и управления ими.
Портфель недвижимости
«Семейный офис» предлагает экспертное знание в области недвижимости и выполняет роль бюро, занимающегося комплексно всеми делами, связанными с Вашими недвижимостями, как в области советов, продажи, покупки или найма, таки в области администрации или попечительства.
Многие магнаты в области недвижимости не располагают достаточным количеством времени на мониторинг своего портфеля или надзор над администраторами, управляющими и приобретением очередной недвижимости. «Семейный офис» контролирует портфель недвижимости и проводит связанные с ним транзакции, в текущем порядке отслеживает расходы, перемещения лиц и выполнение ими соответствующих услуг, что касается в том числе и лиц, обслуживающих от Вашего имени недвижимость, таких как агенты по найму, а также фирм, проводящих ремонты или уборку.
«Семейный офис» занимается также документацией и платежами, такими, как налог на недвижимость, а также другими схожими формальностями, обеспечивающими Вам своевременное представление документов, внесении оплат или тому подобные действия.
Именно этот отдел «Семейного офиса» занимается также приобретением новой недвижимости, оставаясь в контакте с отделом инвестиционного портфеля.
Портфель движимого имущества
К движимому имуществу могут принадлежать ценные коллекции, например, антиквариат, ювелирные изделия, произведения искусства, монет, автомашин и других ценных предметов, признаваемых частью имущества семьи или ее усадьбы, независимо от того, имеют ли они для семьи значение из-за их финансовой ценности или как семейное наследство.
Нередко эти коллекции физически находятся вне семейной усадьбы или требуют регулярного обслуживания или консервации третьими сторонами. «Семейный офис» координирует все задачи этого вида, а кроме того наблюдает за целостностью коллекции, проводя инвентаризации, контроль качества и заботясь о состоянии их составляющих элементов.
Помогает также при приобретении очередных элементов коллекции, осуществляя процесс покупки предметов, жаждуемых Вами, от участия от Вашего имени в аукционах до обслуживания связанной с этим делом документацией или страхованием.